- Dar la orden de crear una factura recurrente
- Configuración de una factura recurrente
- Validación/Creación de una factura
- Edición de configuración de una factura recurrente
En Quipu puedes programar y crear facturas recurrentes.
Esto es especialmente útil para negocios con cuotas recurrentes.
El proceso es simple:
- Da la orden de crear una factura recurrente
- Periódicamente se creará un borrador para que gestiones esa factura
- Crea (y envía) la factura
Dar la orden de crear una factura recurrente
Puedes dar la orden que una factura sea recurrente desde dos sitios:
En el momento de creación de una factura
Antes de crear la factura, marca la opción de “Convertir en periódica”
Desde el menú de ingresos
Desde el menú de ingresos, la opción “Gestionar ingresos periódicos” y dentro de crear una factura o ticket (factura simplificada o apunte sin IVA).
Configuración de una Factura Recurrente
El formulario de creación de una factura recurrente es muy similar al formulario de creación de factura.
El elemento diferencial es poder definir la periodicidad (diario, semanal, mensual, anual)
La fecha de creación es el día que aparecerá la factura en formato borrador.
Ten en cuenta que el día que marques será el día que aparece el borrado, es por ello que recomendamos que la fecha que pongas sea unos días antes de la fecha de creación que tu quieras.
Por ejemplo, si facturas el día 1 de cada mes, puedes poner que el día 25 de cada mes sea la fecha de creación, así tienes margen gestionarlas y crearlas el día que toca.
Todos los campos que selecciones de la factura serán los que aparecerán por defecto en su creación. Te recomendamos que selecciones ya las categorías contables y analíticas para que luego las puedas validar y crear de golpe.
Validación/Creación de una factura
Una vez configuradas las facturas recurrentes, aparecerán en la pestaña de “Validar ingresos periódicos” los borradores de las facturas.
Antes de la creación de las facturas podemos:
- Editar una factura
- Validar una factura
- Validar y enviar una factura
Puedo seleccionar varias facturas de golpe para que sea más ágil el proceso.
Edición de configuración de una factura recurrente
Desde “Gestionar Ingresos periódicos” puedes editar la configuración de una factura recurrente.
Ten en cuenta que NO puedes editar ni la fecha de creación ni la periodicidad.
Para ello debes eliminarla y crear una de nuevo.
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