Como ya hemos comentado en otros artículos, la categorización de la información es una herramienta clave para mejorar la eficiencia de la gestión de tu negocio.
Con este pilar en mente, desde Quipu hemos creado una serie de filtros en el panel de Ingresos pensados para ayudarte a encontrar tus facturas o tickets de ingreso lo más rápido posible.
En este artículo te contamos cuáles son.
Para facilitarte la búsqueda de un grupo de facturas o una factura individual, en el panel de Ingresos tienes una amplia serie de filtros a tu disposición.
1. Por tipo
Según el tipo de documento que estés buscando, podrás filtrar por:
Facturas: Requiere de la información del cliente.
Tickets: No requiere de la información del cliente.
2. Por estado
Según el estado de cobro o envío, podrás filtrar por:
Cobrado: Facturas o tickets que se han marcado como cobrados (de forma manual o gracias a nuestra herramienta de conciliación bancaria).
Pendiente de cobro: Facturas o tickets que no se han marcado como cobrados y cuya fecha de vencimiento no ha pasado todavía, o no disponen fecha de vencimiento.
Vencido: Facturas o tickets que no se han marcado como cobrados y han superado la fecha de vencimiento.
Enviado: Facturas o tickets que se han enviado desde Quipu, o se han enviado de forma externa y se han marcado como enviadas.
No enviado: Facturas o tickets que ni se han enviado desde Quipu, ni se han marcado como enviadas manualmente.
3. Por método de cobro
Con este filtro se pueden localizar todas las facturas o tickets que tienen asignada (o no) una forma de cobro concreta:
No definido
Efectivo
Transferencia
Tarjeta bancaria
Domiciliación bancaria
Paypal
Talón
Factoring
4. Por actividad
Para que este filtro te aparezca, deberás haber creado tus tipos de actividades económicas (por ejemplo, "venta de muebles") desde Configuración > Básica > Actividades económicas.
Una vez creadas, podrás utilizar este filtro para encontrar las facturas o tickets que tengan asignada una actividad económica concreta.
5. Por año y periodo
Con estos dos filtros podrás obtener un listado con todos los documentos que se crearon en dicho periodo.
Año: Por ejemplo, 2023
Periodo: Por ejemplo, Trimestre 1*
*Los parámetros disponibles dentro del filtro de "Periodo" son los meses y trimestres del año.
6. Por vencimiento
Si quieres trabajar con este filtro es imprescindible que hayas indicado las fechas de vencimiento a tus facturas.
Para poder habilitarlo, primero tendrás que filtrar por Estado > Pendiente de cobro, ya que todas las facturas que vencen próximamente se encuentran en ese estado.
Desde este nuevo filtro, podrás saber todas las facturas que tienes pendientes de cobrar y que vencerán ese mes, en el próximo mes, en más de dos meses o también podrás controlarlo por días: en los siguientes 30, 60 o más de 90 días.
7. Buscador
Finalmente, este filtro te permitirá encontrar un documento o grupo de documentos concreto dentro tus facturas o tickets de ingresos. Consta de dos partes.
Por un lado, consta de un desplegable en el que podrás seleccionar el campo por el que quieres buscar:
Contacto
Concepto
Número
Etiqueta
Usuario
Por el otro, en la barra del buscador deberás introducir un mínimo de tres caracteres que contenga el documento o documentos que estés buscando.
Por ejemplo, si queremos buscar todas las facturas que hemos emitido a una clienta llamada María, podemos elegir “contacto” en el desplegable y escribir María en el campo de texto.