Filtros panel de ingresos
Desde “Ingresos” puedes filtrar la información según:
Tipo:
- Facturas
- Tickets
Estado de pago:
- Pagado
- Pendiente de pago (son documentos que no han sido marcados como pagados y que no tienen fecha de vencimiento o aún no han vencido).
- Vencido (son documentos que no se han cobrado y se ha superado la fecha de vencimiento).
- Enviado (contiene los documentos que se han enviado desde Quipu o se han marcado como enviados).
- No enviado (contiene los documentos que no se han enviado desde Quipu o no se han marcado como enviados).
Métodos de cobro:
Desde este filtro se pueden localizar todos los documentos que tienen asignada una forma de cobro concreta: no definido, efectivo, tarjeta, transferencia, domiciliación bancaria, paypal, talón o factoring.
Actividades:
Podrás filtrar por las actividades económicas que tengas configuradas desde configuración - básica para obtener un listado con todos los documentos que tengan asignada una de ellas.
Buscar por:
Este filtro te permitirá buscar todos los documentos que tengan en común un mismo contacto (cliente), concepto, número de documento, etiqueta o el usuario que los ha creado.
En primer lugar podrás elegir en el desplegable por qué quieres filtrar y seguidamente escribir en el campo de texto, al menos, tres de los caracteres que contiene. Por ejemplo, si queremos buscar todas las facturas que hemos emitido a una clienta llamada María, podemos elegir “contacto” en el desplegable y escribir María en el campo de texto:
Año y periodo:
Con los dos siguientes filtros podrás obtener un listado con todos los documentos que se crearon con esas fechas de emisión.
Vencimientos:
Si quieres trabajar con este filtro es imprescindible que hayas indicado fechas de vencimiento a tus facturas.
Para poder habilitarlo, primero tendrás que filtrar por estado - pendiente de cobro, ya que todas las facturas que vencen próximamente se encuentran en ese estado.
Desde este nuevo filtro, podrás saber todas las facturas que tienes pendientes de cobrar y que vencerán ese mes, en el próximo mes, en más de dos meses o también podrás controlarlo por días: en los siguientes 30, 60 o más de 90 días.
Exportación información
Ten en cuenta que al descargar la información en Excel o descargar los documentos, se descargan aquellos elementos que hayas filtrado.
Esta información se enviará por correo electrónico al email del usuario que lo solicita.
¿Aún sigues con dudas?
Déjanos tu consulta o envíanos un email a support@getquipu.com y te responderemos lo antes posible.
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